Rok szósty w Hogwarcie. Josephine to szesnastoletnia dziewczyna, która jest raczej zbuntowana i nieokiełznana na zewnątrz, a samotna i delikatna w środku, czego usilnie próbuje nie okazywać. Tak się składa, że dziewczyna przydzielona jest do Slytherinu, a jest szlamą i w dodatku, siostrą Granger. Niefortunnie, zostaje sparowana z Malfoy'em do pewnego projektu na eliksirach i przypadkowo odkrywa jego mroczne oblicze. Czy postanowi pomóc mu z wypełnieniem jego zadania? Czy połączy ich coś więcej niż tylko tajemnica?
Historia dziewczyny, która po traumatycznych doświadczeniach, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie. W jej życiu pojawia się raper, który również boryka się z własnymi demonami.