يقولون مات في القرية ساحرٌ فاستراح الناس من أذاه ، خلّف الساحر إبنًا فاق في السحر اباه . كيم تايهيونق ابن الساحر العظيم الذي قُتل على يد مجموعة من الحاقدين والخائفين من سحره لذا قرروا وضع حد له لكن مالم يتوقعوه نجاة ابنه الذي تفوق على والده بالسحر . مالذي سيحدث عندنا يصطدم قدر الساحر الموهوب مع صاحب الدم المختلط جيون جونغكوك والذي يحتاج إلى مساعدة الساحر في تحقيق هدفه .