In einer Kurzschlussreaktion hat John es getan und Conner tatsächlich in einen Vampir verwandelt. Aus seiner Sicht war das die Lösung damit beide endlich zusammen glücklich werden können, doch damit hat er nur das nächste Kapitel in ihrer verworrenen Liebesbeziehung aufgeschlagen. Conner kämpft mit seinem neuen Wesen und hält an seinem Leben als Mensch fest, doch dann taucht auch jemand aus Johns Vergangenheit auf, der die Beziehung zwischen den beiden Männern ins Wanken bringt. Ist ihre Liebe stark genug? Freundschaft, Familie, Liebe, Leidenschaft und der Hunger nach frischem Blut werden zur größten Herausforderung für eine gemeinsame Zukunft.
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