Es ist das Jahr 1834. Die Kohle und der Stahl sind über England hereingebrochen und das Empire wächst im brutalen Takt von Dampflok und Marschtrommel. Die Zaubergemeinschaft ist in Aufruhr: die neuen Maschinen verleihen den Muggeln das erste Mal seit Beginn der Zauberei eine Macht, die die Vorherrschaft und die Sicherheit der Magie in Frage stellt. Georgie Fitzgerald ist der siebte Sohn eines Nordlondoner Fabrikarbeiters. Er besitzt eine spannende Sammlung rostiger Nägel, ein Stofftaschentuch, das er sehr gut pflegt, und eine Spielkarte mit einem König drauf. Eines Tages bekommt er einen Brief...