Az alakváltó Középföldén

Sokan ismerik a Hobbit című történetet, amely egy bátor félszerzet kalandjait meséli el.
Zsákos Bilbót, a tiszteletre méltó, nyugalmas életű hobbitot egy nap meglátogatja Gandalf, a szürke mágus. Majd hamarosan kedvelt főhősünk azon kapja magát, hogy egy csapat mogorva törp közt lovagol a Magányos-hegy felé! Bifur, Bofur, Bombur, Óin, Glóin, Ori, Nori, Dori, Balin, Dwalin, Fili, Kili és maga Tölgypajszos Thorin, akinek a társaságába keveredett Bilbó a véletlen vagy inkább egy különös mágus által, tizenhárom hónap alatt először a félszerzet társaivá, majd mind inkább barátaivá válnak. Trollok, orkok, pókok és makacs tündék nehezítik útjukat. Ám végül minden akadályt leküzdenek, és bár megfogyatkozott létszámmal, de mind ott állnak az erebori lejtőkön. Kedvenc ,,gebetörőnk,, ismét megcsillogatatja a tudományát, így be is hatolnak a hegybe a bátor kalandorok. A sárkányt pedig megöli egy hősies tóvárosi, név szerint Bard. Azonban a kincs teremt másik sárkányt....
A tündék, emberek és törpök épp a drágaköveken civakodnak, mikor megzavarják őket az ünneprontó orkok, hű vargjaik hátán. Így alakul ki a mára már legendássá vált Öt Sereg Csatája. Azonban, noha az emberek, a törpök és a tündék győzedelmeskednek, fájdalmas árat fizetnek e dicső eredményért. Thorin, Fili és Kili is örökre eltávoznak Középföldéről.
De mi történik, ha azt mondom, ez nem így volt? Ha van egy nép, amely képes harcolni az igazságtalanság és a gonoszság ellen, és akar is? Egy nép, amely a kezdetektől fogva védi a többi népcsoportot. Lények, akik nemes feladatot vállalnak, amelyért életüket is odaadják....
Hobbit fanfiction, egy többrészesnek tervezett sorozat előfutára.