Elena e Damon sono una giovane coppia ben distinta dalle altre: lei umana, lui vampiro. Tutto sembra procedere per il meglio ma, un giorno, la loro bella vita insieme verrà stroncata dall'affascinante vampira Kathrine, bramosa di avere Damon per sé, e dall'ibrido Klaus, interessato unicamente alla creazione di nuovi ibridi. Il loro rapporto, sarà dunque molto diverso da prima. Tornerà a splendere il sole nella piccola cittadina di Mystic Falls?