Amity Blight é uma jovem alfa em ascensão, filhote de um dos casais mais importantes de sua alcateia natal, ela foi treinada desde sempre pra se tornar uma futura alfa, de uma forma nada agradável, depois de uma discussão ela, seus irmãos e mais um pequeno número de jovens "rebeldes" decide partir e formar sua própria alcateia. Após dias de caminhada cansativa ela e seu grupo se assentam acampamento em um vale, infelizmente no território de outra alcateia, com muita lábia e diplomacia, Amity consegue convencer os donos do território, a permitir sua permanência no local, desde que não trouxessem problemas, tudo estava em paz, com ambas as alcateias se evitando, até a chegada de um novo "lobo".
Luz Noceda é uma híbrida, meio loba e meio cão, depois de muito tempo tentando renegar seu lado selvagem e viver junto da mãe com sua matilha, ela decide que é melhor seguir seu coração até onde ele lhe levasse, com isso, ela segue mata a dentro e depois de uma longa caminhada chega até o Vale, de primeira ela tenta fazer amizade com a Alcateia Praga, sem sucesso e depois de ser hostilizada, ela parte até a Alcateia da Coruja onde é aceita e faz nova amizades, mas algo lhe deixou com a pulga atrás da orelha, 'Por que ela foi hostilizada pelos Praga?' com essa questão em mente e com a curiosidade lhe corroendo o peito, a cão-lobo decide ir atrás de respostas.