La Malédiction de la Méchante Reine est rompue. Les habitants de Storybrooke se souviennent de leur véritable identité. Tandis qu'Emma et Mary Margaret se retrouvent dans la Forêt enchantée et font la rencontre de la Princesse Aurore et de Mulan. Elles essayent de trouver un passage pour rejoindre Storybrooke et reçoivent l'aide de Killian qui souhaite se venger de Rumplestiltskin et retrouver Isabelle. Pendant ce temps, la ville est plongée dans le chaos et David doit gérer Regina. Isabelle, Ruby et Henry le soutiennent et l'aident à retrouver Emma et Mary Margaret.