Lucy, Natsu et Happy étaient en mission pour le roi de Fiore juste avant de partir pour la quête de 100 ans. Malheureusement Lucy et Natsu furent aspirés dans le passé et se retrouvaient face à une Fairy Tail plus jeunes qu'eux. Et parmi ses membres plus jeunes il y avait un des plus précieux ami de Lucy, un ami qui avait encore peur d'elle à l'époque. Une histoire sur l'amitié Lucy / Loki avec un petit fond de Nalu.