(Premessa: Fan Spin-off/Prequel di Good Omens, la storia è qualcosa di a sé stante e distaccata dalla trama della serie principale capitanata dagli amati Crowley e Aziraphale, rimanendo comunque ambientata nello stesso mondo.) Anno 1976. Tre Principi infernali: l'indolente Belfagor, il diligente Mammone e il subdolo Asmodeo. Tre Arcangeli: Zerachiele, composta e quieta, Raguele, caloroso e benevolente, e Jofiele, svelta e obiettiva. Un vecchio signore "sussurratore dell'occulto", la sua allieva acquisita, una pasticciera, un giovane uomo che tenta di mettersi alle spalle un passato macchiato, due orfani e il loro zio indottrinato in una rigorosa mentalità religiosa. Tutti loro più o meno s'incontreranno in una serie di eventi che balzano fra la Francia e il Messico, nel tentativo di sventare una minaccia innescata dalle tre Potenti Bestie che sembra far traballare la tregua fra Inferno e Paradiso che deve rimanere inalterata fino all'ora dell'Apocalisse.
3 parts