Fanfic del mundo de Tolkien y basado en la mitología nórdica, entre los reinos ya conocidos de elfos existe uno más, el reino de Alfheim en dónde sus reyes fueron asesinados y por esto el único heredero de sangre elfíca de los antiguos reyes subió al trono a la corta edad de doce años: Tayrielle Argines, quien es criado junto a su hermano adoptivo de sangre humana Ferdinand por su guardaespaldas, el tiempo pasa once años después, Tayrielle se siente como un alto y debe tomar decisiones de adulto por su reino aunque con veintitrés años es considerado un niño entre los elfos, la curiosidad de Tayrielle lo lleva a conocer los otros reinos elfícos comenzando por Mirkwood, dónde conoce a un elfo que cambiará por completo su vida. Tayrielle también es incluído entre los arcos argumentales canónicos de El Hobbit y El señor de los anillos y su reino tiene una pequeña explicación dentro de El Silmarilion.