Enes geçirdiği ağır kazadan sonra gözlerini açtığında eski çağlarda yaşayan bozkır beyi Kara Bulut'un bedeninde bulur kendini.
Kazanoğlu Kara Bulut Han olarak nam salmış bu beyin karmakarışık hayatının gizemlerini çözmeye uğraşırken kendisi hakkında da birçok şey keşfedecektir.
Karşısındaki en büyük soru işareti ise gün geçtikçe çekimine karşı koyamadığı en mert, en yiğit, en cilasun, en saygın bey Boğaç Han'dır.
Enes, Boğaç Han ve Bulut Han arasındaki ilişkinin birbirine meydan okumaktan zevk alan iki savaşçı yiğitten fazlası olduğunu anlayınca tüm işler değişir.