Hwang Minhyun terpaksa naik tahta saat ayahnya meninggal dunia karena dibunuh oleh seseorang yang punya dendam dengan Kerajaan Utara. Setahun menjabat, ia dinikahkan dengan anak dari pengawal raja sebelumnya yang saat itu juga ikut terbunuh bersama Ayahnya, Jung Irma.
Irma yang berasal dari keluarga sederhana, sebenarnya tidak terlalu disetujui Queen Stepy menikah dengan putranya. Namun karena penasihat kerajaan, perdana mentri dan beberapa petinggi kerajaan mengusulkan, akhirnya dia menerima.
Selama tiga tahun umur pernikahan Minhyun dan Irma, mereka belum dikaruniai buah hati. Stepy kemudian menjodohkan Minhyun dengan putri dari Kerajaan Selatan, Im Brina dengan harapan Putri selatan akan segera memberikan dia cucu. Perjodohan politik demi kemajuan kedua kerajaan pun terjadi.
Tapi tidak ada yang tau, banyak keinginan terselubung dari perjodohan dan pernikahan politik ini. Serta tidak ada yang tau, bahwa hati satu sama lain sebenarnya juga tertaut untuk orang lain.
Irma yang sedih karena Minhyun harus menikah lagi, dihibur oleh pengawal pribadi Minhyun, Lee Jinhyuk. Lelaki itu mencoba mendekati dan mencari celah untuk merebut Irma dari rajanya.
Sedangkan Brina, istri kedua Minhyun yang diharapkan bisa memberikan keturunan, malah mendua dibelakang dengan pengawal pribadinya sendiri Kim Mingyu.