15 parts Complete Mature•Edición extendida••2Min & JongKey•
Desde hace siglos, un tratado de paz ha mantenido la armonía entre los seres humanos, hombres lobos y vampiros. Ninguna especie desconoce la existencia de la otra, pero eso no significa que todos acepten que se relacionen entre sí.
El aquelarre de los vampiros ha sido liderado desde hace años por el Príncipe JinKi, quien vive en devota sumisión a su hermano pequeño, el Príncipe TaeMin. Cuando éste es secuestrado en misteriosas circunstancias, su rescate es una mera coincidencia. El heredero de los Choi, la familia líder del Clan Nightmare, autoriza un plan para rescatar a cientos de hombres lobos que han desaparecido a manos de un grupo que trafica su preciosa sangre, sorprendiéndose cuando entre los rescatados, hay también vampiros y, entre éstos, el Príncipe del Aquelarre.
Pero cuando el destino se interpone, el líder de los Choi no puede controlar el hecho de que su lobo, ha reconocido en uno de esos vampiros a su compañero de sangre, marcándolo contra su voluntad y desencadenando así, una serie de sucesos que podría llevarlos a ambos a la muerte y a una guerra entre especies que podría acabar con el futuro de ambas familias.