L'ombre du Mont Carlate continue a s'étendre sur tous les continent de Dawing. Alors que Apophis et ses amis Xygaar et Titius se rendent au royaume de Treevore pour aider le Roi Koedenth dans la guerre. L'Ennemi prépare un plan maléfique et démoniaque, qui aura un impact sur le monde. Une voix étrange s'adresse au Jeune Dawinien Apophis, qui est cette personne qui tente de rentrer en contact avec notre héros ?