Après les événements de Dragons : Homecoming, les dragons avaient pris l'habitude de rendre visite aux habitants du Nouveau Beurk tous les ans, pour les fêtes de Snoggletog. Mais voilà que, six ans après, aucun d'entre eux n'est présent. Zephyr Haddock, en se promenant dans la forêt, tombe sur Dart, la fille de Krokmou, gravement blessée. Très vite, Harold et ses compagnons se rendent compte que des humains sont derrière tout ça et arrivent à une conclusion glaçante : le Monde Caché, et tous ses habitants, sont en danger.