La familia de los Black notan comportamientos extraños en Jacob que no van con su comportamiento de siempre. Un dia de estos con la visita de los Cullen en la casa de los licantropos Jacob se ausenta así que las dos familias deciden buscarlo, llevándose una gran sorpresa al encontrarlo ya que no estaba sólo. La historia será yaoi (chico x chico) mientras la pareja principal sera Jacob x Edward.