Mitten in der Vampirpandemie entscheiden sich der Urvampir Alucard, der Regenerator Anderson und die junge Frau aus einer anderen Dimension Alexandra dafür, eine Dreiecksbeziehung einzugehen. Bis auf die eine oder andere kleine Streiterei funktioniert es wunderbar! Doch Millenium ist auf den Plan getreten. jetzt gilt es gemeinsam mit der Hilfe von Hellsing und Iskariot herauszufinden, ob die Organisation die die Vampirpandemie ausgelöst hat eine unabhängige Organisation ist, oder ob Millenium von Anfang an ihre Finger im Spiel hatte. Der Hauptstützpunkt in Kuba ist immer noch das große Ziel! Dennoch muss erst einmal ein kleiner Verräter ausgeschaltet werden, der ihnen in Deutschland eigentlich geholfen hatte. Außerdem muss überprüft werden, ob die bisher 'gesäuberten' Länder noch Teile von Millenium enthalten. Jedoch werden die drei zwei kleine Überraschungen erleben, die das ganze durchaus interessant gestalten könnten!