Annabeth vive con il padre in una piccola cittadina a sud di Stanford, ama leggere e passa ore a paseggiare nel bosco. Ha un fratello gemello, e adora immergersi nella lettura di libri fra le alte frodne degli alberi che avvolgono la casa sull'albero. In paese fa una nuova conoscenza, Arnold, scontroso e per nulla volenteroso a fare amicizia. Si è appena trasferito li con i suoi nonni, al quale è stato affidato dopo la morte dei genitori. Arnold non è tutto spine e sangue, e Annabeth lo scoprira' troppo tardi.