Un'amicizia che dura da quasi vent'anni. Diciotto compleanni passati insieme. Ogni compleanno un regalo straordinario. Ogni compleanno una sorpresa. Ogni compleanno una ferita. Essere il miglior amico di Arthur Pendragon, significa questo per Merlin. È essere parte di qualcosa di speciale, eppure a volte sentire che quell'affetto che li lega è come una condanna. Una condanna a vita alla quale però Merlin non si sottrarrebbe mai. Perché Arthur è il miglior amico che si potrebbe desiderare e non è colpa sua se Merlin si è innamorato di lui. Questo finché, poco prima del suo ventiduesimo compleanno, Merlin non trova, per caso, uno dei folli regali di Arthur, un regalo che cambierà tutto, nel bene e nel male.