Em 2011 Esther colocou um feitiço em Elijah para que ele fosse fertiu por uma única noite ela espera que funcionasse e bem naquela noite Elijah irritado com como o irmão tinha tudo inclusive uma filha que ele nunca poderia ter foi pra um bar onde conheceu Emilly Adams que vinha da última família de feiticeiros foi apenas uma noite mas o suficiente pra gerar Sophia uma menina que exala elegância e confiança por onde passa Sophia não sente falta do pai não mais ela estuda na escola de artes de San Francisco e esta com 16 anos ela cresceu rodiada pela família mas seu pai nunca soube da sua existência até agora.... Sophia faz parte de uma professia uma que nem ela mesma sabe Qual sera a reação de Elijah ao descobrir de Sophia? Sophia reagirá bem ao saber do seu destino?