Min Yoongi é um jovem servente que recebe uma notícia inesperada que irá virar seu presente de cabeça para baixo e de todos aqueles que o amam e o cercam. Com seu passado sendo um mistério e seu futuro ainda não escrito, o jovem terá de lidar com os seus sentimentos e desejos por seu amigo Kim Taehyung em meio ao caos, saber balancear o poder na medida certa,m além de arrumar a bagunça deixada por seus anteriores na pequena província de Ryuli enquanto segredos escondidos a muito voltam a tona, uma doença misteriosa assola a população, imperadores tiranos, romances, mistério, drama, desespero e um contrato com um ser misterioso é feito.
Min Yoongi acredita que as relações humanas devem ter base no afeto ainda que seja lido pela sociedade como um boxeador implacável e sem sentimentos. Para ele, seres humanos são preciosos demais para serem vistos como brinquedos que duram menos do que o tempo de uma luta.
Kim Taehyung acredita que diversões de uma noite são válidas, assim como uma sessão de apresentação teatral pode arrebatar a plateia ainda que dure pouco. Apesar disso, se pergunta se algum dia vai encontrar alguém disposto a ficar para descobrir quem ele é por trás da máscara.
Quando Park Jimin precisa de ajuda na emergência de um hospital e Min Yoongi está emburrado na maca ao lado, Kim Taehyung descobre que uma relação pode começar diferente do que ele espera, e que para descobrir onde vai chegar precisa aproveitar o percurso sem correr.