Imagine uma vida em que você saiba e tenha certeza de todas as suas ações, uma vida onde você sempre foi astuto o suficiente para ser independente mesmo com seus 15 anos de idade.
Yuno era um garoto sério, nem por isso não sabia sorrir às vezes, apenas não praticava muito esse ato.
Cresceu órfã em uma igreja em "Hage", um vilarejo pobre que se localizava no "Reino Esquecido" de Clover. Digamos que ele foi abençoado pela Mana, tanto que conseguiu entrar para o melhor esquadrão de cavaleiros mágicos do reino, o Alvorecer Dourado.
Não cresceu sozinho, tinha uma família um tanto grande na igreja que foi acolhido quando recém nascido, lá ele conheceu seu melhor amigo, Asta.
Asta tinha a mesmo idade de Yuno, porém não foi muito sortudo na vida, nasceu sem um pingo de Mana, e para ajudar, não era lá muito trabalho inteligente nem seguia os "padrões de beleza" da sociedade. Ele foi criado praticamente como irmão de Yuno, no qual criou uma rivalidade saudável que o fez lutar pelos seus sonhos.
Tudo muda quando Yuno se vê apaixonado pelo melhor amigo de infância, mesmo não sabendo direito os sentimentos complicados do amor. O que o fazia se sentir burro, apesar de não ser "nada de mais".
O que Yuno faria agora? Tendo em vista que tinha certeza que seu rival não sentia o mesmo. Seria sua primeira "derrota" na vida?