Hamsuke, Climb y Zaryusu parten en compañía de Sebas a buscar a un legendario maestro de las Artes Marciales del Nuevo Mundo, con el fin de aprender los secretos de esa habilidad y usarla en beneficio de los nuevos reclutas del Reino Hechicero. Y en el camino, el Orbe de la Muerte que Hamsuke posee le relata a Sebas la historia de su pasado...