Velence, XVIII. század. A várost izgalomban tartja egy különös színházról szóló pletyka. Az előadások olyan megdöbbentőek, hogy senki nem képes kivonni magát a hatásuk alól. A főhős, Lucian romantikus, idealizált szerelme Bianca iránt tiltott és megvetendő. A nő ugyanis a bátyja felesége. Ám hiába is igyekszik elnyomni érzéseit, azok minduntalan kísértik. Amikor a lány eltűnik, mindenki azt hiszi, hogy halott, egyedül Lucian nem képes elfogadnia tényt, és mindent elkövet, hogy rátaláljon. Amikor sikerrel jár, rá kell jönnie, hogy a valóság minden rémálmát felülmúlja.