Após o fantasma de sua mãe pedir que Alannis protegesse Jacob Black, a jovem sereia se muda para Forks para ficar mais perto de seu protegido e acaba no meio de uma guerra sobrenatural
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Depois de lutar contra a infertilidade durante anos e de ser traída pelo seu amante, Ella decide finalmente ter um bebê sozinha. Entretanto, tudo dá errado quando ela descobre que carrega o filho do...