1920. Die Zeit des ersten Weltkrieges und der spanischen Grippe ist vorbei und Amerika blüht wirtschaftlich immer mehr auf. Währenddessen wurde auch der Cirque Felicity immer bekannter und größer. Als erster Zirkus der durch das Land zog, lockte er viele Menschen in jeder Stadt an. Louis, als der Sohn des Zirkusdirektors, erlebte alles hautnah mit. Er und seine Zwillingsschwester waren die Hauptattraktion und hinterließen die Zuschauer nach ihrer akrobatischen Darbietung in der Luft, jedes Mal sprachlos. Harry verlor vor zwei Jahren seine Familie und kämpfte sich seither auf der Straße durch, bis sich ihm plötzlich eine neue Tür öffnete: Der Zirkus war in der Stadt und suchte Arbeiter.
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