Nathan é um ômega que se prostitui desde muito novo e já experimentou o degrau mais baixo da miséria e Sebastian é um Alfa que esta trabalhando disfarçado para a polícia com codinome Seth, mesmo sendo Alfa ele perdeu o oufato e é incapaz de sentir feromônios assim como os demais cheiros. O acaso os colocou juntos e talvez um inimigo em comum que vai ser seu cúpido, uma história de luta, amor e tristeza.