Charlie är en kille på 1027 år men som ser ut att vara 17. Han lever för är att rädda människor. När han för första gången räddar Tess är hon bara 12 år och har precis förlorat sina båda föräldrar. Tess är verkligen ett offer för oturen och är med om mer hemska saker på 4 år en vad de flesta är med om i hela sitt liv. Charlie har aldrig visats sig för någon men när Tess fyller 16 så förändras allt. Och förresten, Charlie är inte mänsklig.