1998. Gouverné par le Mage Noir le plus puissant que la Terre ait jamais portée, Lord Voldemort, le monde des sorciers est plongé dans le chaos. La Magie Noire est maintenant enseigné dans les écoles, le Ministère persécute les Nés-Moldus et Harry Potter, l'unique espoir de faire revenir la paix, reste introuvable. Au collège Poudlard, Draco Malefoy, maintenant devenu un Mangemort fait la connaissance d'Aria Roseburry, une fille mystérieuse venant de Beauxbâtons. Au premier abord, ces deux adolescents ne se ressemblent en rien, mais Draco va découvrir qu'ils ont bien plus en commun qu'il ne le pense...