Dopo gli eventi del primo libro, Reitora e Shirayuki si risvegliano in un mondo sconosciuto, con corpi umani e nessuna memoria di come ci siano arrivati. Il mondo sembra simile al loro, ma profondamente alterato: è una città antica e decadente, dove le persone vivono sotto strane regole dettate da un culto che venera "gli Spiriti della Bestia". Ben presto scoprono che non sono gli unici animali trasformati in umani: altri come loro vagano smarriti, alcuni impazziti, altri adattati. Ma c'è un prezzo da pagare: più tempo passano in forma umana, più rischiano di dimenticare chi erano davvero. Reitora, tormentato dalla sua identità e dal peso della sua maschera ormai scomparsa, inizia a vedere riflessi del suo passato ovunque. Shirayuki, invece, si trova affascinato e spaventato dalla possibilità di vivere emozioni nuove, umane, forse troppo umane. Il loro legame verrà messo alla prova mentre scoprono una verità inquietante: la trasformazione non è stata casuale, e qualcuno - o qualcosa - li sta osservando.
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