Es el siglo IX y Azirafel ha decidido dedicarse a la vida monástica encerrado en St Michael's Mount, al sur del reino y, mientras tanto, a Crowley le es encomendado formar parte de la orden del rey Arturo en Camelot. Cuando se vean envueltos en una conspiración contra la corona y asediados por las revueltas de los vikingos, los dos comprenderán que han de forjar una alianza y ayudar a los humanos a conseguir la paz.
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