Heartless é uma cidade que se localiza exatamente na montanha do Sol, lugar onde se vê o Sol primeiro, lar de todos as criaturas magicas. Humanos e seres mágicos já compartilharam o mesmo espaço, na grande Acrópole, na qual hoje é o reino dos humanos. Tudo isso começou com o desaparecimento da fonte de magia de Acrópole, a não de Oy, o Deus do infinito, com seu roubo, isso gerou uma certa divisão de quem cometeu esse crime, a consequência disso foi que Acrópole começou a ser destruída pela falta de magia assim levando o rei Dreyfus, a por os seres mágicos até o Reino esquecido, lugar onde estava mais sendo afetado pela perda de magia. Alguns anos se passaram e parecia que os humanos haviam achado uma nova fonte de poder e de uma forma misteriosa, o rei aceitou que algumas criaturas mágicas vivessem no Reino central, mas para quem lá ia, jamais voltava ou tinha noticias. Até uma invasão humana no Reino esquecido acontece, contendo grandes atrocidades contra pobres criaturas, essa noite ficou conhecida como a Lua de sangue. Noite também que Polodriel perdeu sua mãe, mesmo que vinte anos tenha se passado, ele ainda guarda grande ódio dos humanos. Um novo ataque acontece, dessa vez os humanos possuem o poder de superar as defesas de Heartless, que por 20 anos permaneceu intocável, causando uma enorme destruição no reino, mas por sorte, o quarto Reino conseguiu interferir. entre a aniquilação e a sobrevivência, o rei recebe conselhos de um velho sábio, na qual diz que os humanos voltarão e dessa vez acabaram de vez com as raças unidas, que a única solução é procurar pelas quatro relíquias e as juntar mais uma vez, assim chamando as deusas gêmeas, para salvar seu povo da tão temida destruição.
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