1989 Kyra è una groupie che sogna di diventare una cantautrice. Scrive meravigliose canzoni che nessuno si prende la briga di leggere. In quel momento sta seguendo una band di spicco: gli Eclipse of redemption, gruppo hard rock psichedelico capitanato dal carismatico quanto bipolare Elodrian. Elodrian è una creatura fatata, che ha interrotto a metà la sua metamorfosi per restare nel mondo degli esseri umani, incantato e stregato dalle promesse di una realtà effimera. Per non sentire le voci dei fratelli, per rifuggire al loro richiamo, si droga pesantemente e commette tutte le atrocità possibili. Ha strappato al loro destino altre fate, ma alcune sono morte suicide, mentre altre sono divenute membri della band. Ilirian è il fratello di sangue di Elodrian, è anch'egli un ibrido e per poter completare la trasformazione ha bisogno della sua altra metà. Assetato di bisogni umani quanto di quelli magici, Ilirian deve dare gioia alle anime spezzate prima che muoiano, per poter sopravvivere. Per farlo, userà il suo corpo in tutte le possibili maniere, finché tenta di ritrovare il fratello e riportarlo oltre il velo, prima che la regina decida di negare agli umani la trasmutazione e condannarli all'oblio per sempre. L'incontro inaspettato con Kyra si prospetterà come una grande opportunità, e segnerà l'inizio di una storia ambigua e bizzarra.
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