Depois da morte de Sherlock Holmes (antigo detetive renomado), o governo junto com as famílias mais influentes do mundo decidiram criar o "INSTITUTO HOLMES". No local seria estabelecido testes de QI para crianças de 6 a 10 anos. Quem passava, poderia se tornar sucessor de Sherlock, mas os inoportunos que não conseguissem tal feito... eram assassinados friamente... e os corpos das crianças nunca mais eram vistos. Com o objetivo de acabar com esse sistema de uma vez por todas, Cloud Head, um garoto de 10 anos, superdotado e um sobrevivente de atrocidades mundanas, se infiltraria no in pai.