Hyoudou Issei el hermano del medio de sus hermanos el mayor Shoto Hyoudou y su hermana menor Isara Hyoudou los cuales eran los mejores de su escuela y el orgullo de sus padre Gorou y Miki Hyoudou por ambos poseían a al dragón de Gales Ddraig y la dragona del caos Tianma mientras que Issei no poseía ninguno siendo la decepción de sus padre y familia, durante su vida fue abusado por sus compañeros de escuela y también fue abandonado por sus padres asta que un día cuando estuvo tirado en alguna parte del bosque conoce cinco seres los cuales les Iván a heredera un poder que haría temblar a los tres facciones bíblicas