Alors que Tamara et Greg, déterminé à faire disparaître la magie, ont enlevé Henry et Clara pour le Pays Imaginaire, Emma, Mary Margaret, David, Regina, Killian et Gold sont partis à leur rescousse et font cap sur le Pays Imaginaire. Là-bas, ils vont devoir affronter un adversaire redoutable, Peter Pan et son Ombre maléfique.
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