Molto tempo fa, una guerra scoppiò tra diverse popolazioni delle isole. Alla fine della guerra, un trattato di pace fu firmato, per eliminare tutti i rancori e tutte le tensioni dei popoli. Centinaia di anni dopo la guerra, il giovane Nerif Owlbeak si ritrova da solo in casa, con il suo unico amico a fargli compagnia. Cose strane cominciarono ad accadere all'isola di Alaron, proprio quando il terzo re, Lucas Owlbeak, sparì dal pubblico.