Klaus hatte ein elendes Leben. Er streitet sich mit seiner Schwester und erdolcht sie. Dann ist da noch sein erster Hybrid Tyler Lockwood, der seine Erschaffungsbindung brach und etwas anderes schuf.
Caroline Forbes bekommt nie den Mann, den sie will. Was passiert aber, wenn sie anfängt, sich in den Bösen großen Wolf zu verlieben? Kann sie ihn dazu bringen, sich zu ändern? Noch wichtiger, kann sie ihre besten Freunde Stefan Salvatore, Elena Gilbert und Bonnie Bennett dazu bringen, ihre Liebe zu dem Mann zu akzeptieren, der versucht hat, Elena zu töten?