Nachdem Harry und Draco nach fünf Jahren Beziehung geheiratet haben, wollen sie beide nun den nächsten Schritt gehen. Sie wollen beide unbedingt ein Kind, eines das ihres ist, doch da gibt es ein Problem, Harry und Draco sind beide männlich. Zuerst überlegen sie, eine Leihmutter zu engagieren, doch das scheint nicht das richtige zu sein. Erst als sie an Weihnachten bei den Weasleys sind und dort alte Erinnerungen aufleben lassen, haben sie die entscheidende Idee. Das ist der zweite Teil von "Drarry-Sexchange I.", es ist empfehlenswert den ersten Teil zu lesen.