Enfermaient dans les cachots des elfes sylvestres, les nains font la rencontre d'une jeune fille se révélant être une elfe de Fondcombe en cavale contre le roi Thranduil. Ils acceptèrent de la libérer à la seule et unique condition qu'elle les aide à reprendre leur terre. Cependant, tout ne se passera pas comme elle l'avait prévu.