Elisa, la fille du roi, apprend que ses onze frères ne sont pas partis en voyage, mais qu'ils ont été ensorcelés. Peu après, elle est elle-même enlevée. Le royaume est en deuil. Alors que le Chat Botté et la princesse du premier royaume enquêtent sur sa disparition, Elisa se réveille sous le regard d'un furekis, gigantesque félin au pelage tacheté et attend sa mort. Mais la bête la prend sous sa protection et contre toute attente, lui amène une sorcière, qui lui apprend comment mettre fin au sortilège.