Bonstacity, büyücüler tarafından yönetilen mütevazi bir şehirdi. Büyücü Lizzy, henüz 17 yaşındayken hırsları uğruna tarihteki ilk yaratık ordusunu yaratmış, iyi kötü büyücü demeden hepsine savaş açmıştı. Büyünün mantığını kavrayan yetenekli büyücüler kendini savunmak adına ordu kurup rakip ordulardan daha güçlü yaratıklar yaratmaya başlamış ve Bonstacity yaşanamaz bir yer haline gelmişti. Şehir nüfusunun %82'si vampir, kurtadam ve şekil değiştirene dönüşmüştü. Her biri ayrı savaş stratejileri için yaratılmıştı. Normal bireylerken doğaüstü güçleri olan acımasız yaratıklara dönüşen insanlar eski hayatlarını unutmuş, öldürmeye programlanmıştı. Büyücülerin en yaşlısı kabul edilen Margretta savaşa dur demek amacıyla şeytan, cin ve meleklerin liderleriyle görüşme sağlayıp yardım istemişti. Bu savaşın onlara bir karı veya zararı yoktu. Cinin şiddetle reddetmesine rağmen şeytan ve melek sorunu birkaç şartla çözmeyi kabul etmişti. 3 büyücünün yardımıyla tüm doğaüstü yaratıklar arafa kapatılıp hayatta kalma mücadelesi verecekti. İlk soyu tükenen ırk tarihe karışacak, sonrasında kalan iki ırktan birer kişi arafın kapısını aralayıp dünyaya gelebilme şansına sahip olacaklardı. Büyücü Margretta bu yaratıklardan ebediyen kurtulmayı istese bile teklifi kabul etmek zorundaydı. Büyü yapıldı ve araftaki büyük savaş şimdi başlıyor...