Alguns anos após o final da Batalha de Hogwarts, Harry Potter é mandado de volta a 1937, com um último objetivo antes da paz definitiva: Se aproximar do futuro fiel seguidor de Grindelwald, aquele que assolaria o mundo mágico com sua crueldade.
Com o objetivo concluído, Harry se vê parado no tempo, sem ter para onde ir. Com muita relutância, resolve voltar para casa, Hogwarts, na esperança de que seu antigo lar trouxesse calma ao seu coração destruído. Só não contava com o fato de que sua petulância começaria a atrair muito a atenção de um certo bruxo, herdeiro da Sonserina.
Decidido a desafiar Tom Riddle, na mesma proporção que o ignorava, durante sua estadia em Hogwarts, Harry se vê preso num jogo de gato e rato iniciado pelo futuro Lorde das Trevas. Ninguém poderia desafiá-lo, afinal.
Durante suas intrigas com Tom Riddle, Harry se vê sendo alvo constante da obsessão de Gellert Grindelwald.
Harry descobre que toda sua vida foi manipulado pelo suposto " bruxo da luz", e sua alma gêmea era ninguém menos que Tom Marvolo Riddle.
Depois de descobrir a traição de Dumbledore e seus amigos, a Morte vem a ele com uma proposta, voltar no tempo e destruir Dumbledore, ele esperava conseguir virar amigo de Tom e o tirar do caminho que o levaria a se tornar Voldemort, mas talvez eles se tornem um pouco mais que amigos.