Waylon Park si myslel, že to, čo zažil v Mount Massive Asylum už nemôže byť horšie. Ani len netušil, ako sa mýlil... Odkedy začal súdny proces proti spoločnosti Murkoff, dejú sa zvláštne veci a jeho život sa prepadá do beznádeje. Za mestom sa našlo auto s mŕtvymi tínedžermi, priateľka jeho syna bola roztrhaná na kusy vo svojej vlastnej izbe a jeho syn zmizol. Akoby to nestačilo, vracajú sa mu nočné mory z prostredia blázinca, jeho manželka sa mu odcudzuje a sám Waylon sa prepadá do hlbín alkoholovej beznádeje.
Miška je 17 ročné dievča, ktoré prišlo o matku. Zostáva preto bývať so svojím nevlastným otcom, ktorý jej plní všetky želania a prehliada jej občasné vraždy. Za to všetko si však od nej berie niečo viac..