Jungkook se torna o rei da Última Camada, o mundo sombrio onde apenas seres como ele vivem. Entretanto, Jongun, seu irmão mais velho, não aceita a decisão tomada pelo falecido pai, e, movido pela ganância e pela raiva, foge para a Segunda Camada na intenção de fazer dela seu próprio reinado. O novo rei da Camada Sombria, Jungkook, se vê na obrigação de impedir os planos malignos de seu irmão. O que o rei demônio não contava era com a companhia de um feiticeiro solitário que por algum motivo fazia de tudo para estar ao seu lado.