Um mundo misterioso se esconde nas sombras da rotina. Criaturas estranhas, nascidas dos medos e vícios, se alimentam e crescem, ameaçando as pessoas que, inocentes, seguem suas vidas. Vindos desse mundo oculto, magos patrulham e exorcizam esses espectros, para proteger os "mundanos" que não conseguem ver essas ameaças... apesar de poderem senti-las, se forem sensitivos o suficiente. Enquanto cumpria uma de suas várias missões em nosso mundo, um mago misterioso, conhecido por Mestre Corvo, e sua aprendiz, a pequena Anna Cromwell, encontram Godofredo Carvalho, um órfão que sempre se sentiu solitário por conta de coisas misteriosas que aconteciam com ele e assustavam as pessoas do orfanato. Junto de Mestre Corvo e Anna, ele começa a descobrir a verdade sobre o mundo, mas quanto mais ele aprende, mais as dúvidas e mistérios se empilham sobre sua vida.