Remus Lupin perdeu uma aposta e agora precisa cumprir o desafio proposto pelos Marotos. Nenhum desafio do grupo, no entanto, é fácil e Remus pode colocar tudo a perder, inclusive, o namoro recém iniciado com Regulus Black.
Durante uma rara semana sob a influência do fenômeno mágico conhecido como Lunar Ferox, Remus Lupin se vê dominado por instintos que ele mal consegue controlar: raiva, ciúmes, desejo.
Enquanto os Marotos tentam lidar com seu humor explosivo, Sirius Black começa a perceber que a fúria de Remus tem um alvo bem definido - ele mesmo.
Provocando o lobo adormecido, Sirius descobre até onde o instinto lunar pode levar o seu melhor amigo... e até onde ele está disposto a se entregar.