En esta historia Natsu tendrá tanto sus poderes de END como sus recuerdos y entrenar durante su niñez con Igneel, su tío Atlas Flame y con su hermano para poder controlar sus poderes lo más posible antes de que un día desaparezcan y el para demostrarles que es merecedor de tener el título de rey dragón, y rey demonio. Un día en el que él estaría entrenando siente que estarían entrando al territorio de su familia entonces convirtiéndose en un dragón va a aumentar a los extraños. Mirajane Strauss una chica de 12 años portadora de la magia Takeover capaz de absorber las almas de los demonios. Un día toma una misión de clase S para investigar si es verdad qué hay bestias de clase S ( especialmente un demonio de clase alta) en un bosque al norte de Fiore. En el transcurso de esta misión va a ir pidiendo informes acerca de la misión asta que llega a un pueblo pegado al bosque sagrado (Dragneel) y hay le dicen que en el bosque vive una deidad que les a dado protección y fertilidad a sus tierras a cambio de no entrar o destruir su bosque, esto le interesaría más a Mirajane y se adentrara en una nueva aventura. ¿Que le pasará a Mira?, ¿Encontrará lo que busca?, ¿Encontrará aquello que siempre a querido? Descúbranlo
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