Wkrótce zbliża się festiwal Chilseok, aw Hotelu Ojakgyo odbędzie się spotkanie, aby uczcić to wydarzenie. Jednak w rzeczywistości wydarzenie to jest tak naprawdę dla alf i omegów, które spotykają się, aby mieć orgię! Im E-Jun to rzadka, wysokiej jakości omega. Omegi jego wzrostu są pożądane przez wielu. Mimo to Im E-Jun zawsze lubił swojego bliskiego przyjaciela, Kang Do-hoon, który jest alfą. Jednak Sihun, inny alfa, ma oczy zwrócone na Im E-Jun. Co się stanie, gdy wreszcie nadejdzie dzień festiwalu?